2010年第一季度电子商务数据报告

　　导读：新浪网联合艾瑞咨询发布2010年第一季度中国互联网八大行业核心数据，以下为中国电子商务行业报告内容：

　　第五部分：2010Q1中国电子商务行业数据发布

　　目录：

　　• 2010年第一季度中国电子商务行业核心观点

　　• 2010年第一季度中国电子商务市场监测数据

　　– 2010年第一季度中国电子商务整体市场监测数据

　　– 2010年第一季度中国网络购物市场监测数据

　　– 2010年第一季度中国B2B电子商务市场监测数据

　　– 2010年第一季度中国旅行预订市场监测数据

　　– 2010年第一季度中国网上支付市场监测数据

　　• 2010年第一季度中国电子商务行业热点分析

　　2010Q1中国电子商务整体发展情况

　　电子商务整体市场交易额规模稳定增长，环比增速有所放缓，主要是因为一季度是电商传统的淡季，受假期因素影响，增速放缓，但是同比仍维持高速增长

　　网络购物市场破千亿，环比增速放缓，主要是受季节性因素影响；B2C市场参与主体增加， 市场集中度略降

　　B2B电子商务市场营收规模稳定增长；阿里巴巴继续保持垄断优势，新兴电子商务企业发展快速

　　受春节长假及运营商的并购拉动，旅行预订市场环比增速提升；携程垄断优势明显，但运营商业务同质化严重，未来竞争更加激烈

　　第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高，促交易规模稳定增长；支付宝、财付通仍占据市场领先地位，运营商差异化发展是必然趋势

　　电子商务整体市场交易规模破万亿

　　2010Q1电子商务市场整体交易额规模破万亿，达10152.7亿元

　　 2010Q1电子商务市场整体交易额规模破万亿，达10152.7亿元 　　艾瑞分析认为：

　　2010年Q1开始，艾瑞咨询的电子商务季度数据统计范畴更加全面和科学，推出狭义电子商务和广义电子商务两类统计数据。狭义电子商务的概念延续了艾瑞历史统计数据，仅包括B2B电子商务交易额和实物类为主的网络购物交易额。广义电子商务概念则新增了机票和酒店类电子商务交易额。

　　根据艾瑞咨询统计数据显示，2010Q1中国电子商务市场整体交易额规模达到了10152.7亿元，单季交易额突破万亿规模。环比受季节因素影响，增长率有所放缓，但是同比仍维持高速增长。如果把电子商务分为两大类——B2B企业级电子商务和网络零售电子商务，那么Q1B2B电子商务交易额占比达89%，零售电子商务交易额占比为11%。企业间电子商务仍然是电子商务市场的主体。同时，网络零售近年来的增长速度每年至少翻番，其在电子商务市场中的占比预计将会持续稳定增长。

　　 中小企业B2B交易额份额过半，网购实物类交易份额达10.1%，机票交易份额不到1% 　　艾瑞分析认为：

　　具体到细分市场，艾瑞咨询Q1数据显示，中小企业B2B电子商务交易规模占比最高，达到了52.6%，成为电子商务市场交易额贡献最大的一类细分市场；其次是规模以上企业B2B电子商务交易额，占比为36.4%；网络购物(实物类为主)交易规模单季交易额突破千亿元，在电子商务整体市场中的占比也突破10.1%；机票酒店在线交易额占比则接近1%。

　　从细分市场结构来看，中小企业B2B是电子商务市场发展最大的推动力，宏观经济的复苏、中小企业利用电子商务的意识逐步提升、B2B运营商相关扶持政策的推出等，是中小企业B2B电子商务交易额增长的主要原因，未来随着中小企业电子商务渗透率的稳定提升，中小企业B2B电子商务交易额还将维持稳定的增长速度。

　　此外，网络购物市场和机票酒店在线预订市场也是两个发展迅速的行业，网络购买的便利性和实惠性吸引了越来越多消费者的青睐，除了在线实物类商品的交易之外，近两年来，虚拟物品的交易额增长迅速，以机票为例，随着各大航空公司及机票代理商在线直销及分销的步伐加速，机票在线销售的比例逐步提升。艾瑞认为，网络零售市场会成为未来电子商务增长的又一动力。

　　2010Q1中国电子商务细分市场情况

　　网络购物市场单季交易规模突破千亿元

　　季节因素影响，网络购物经济市场增速放缓，交易规模破千亿元

　　市场参与主体增加， 网络购物B2C市场集中度略降

　　 中国网络购物市场交易规模 　　艾瑞分析认为：

　　与2009年第四季度相比，中国网络购物市场交易规模增速有所放缓，环比仅增长12.3%。除网络购物企业春节放假，商品配送受影响之外，2010年一季度季节反常，气温回暖晚于去年同期，造成春装等网络渠道热销品类销售受阻，从而对网络购物市场造成一定影响。

　　但随着中国互联网网民对网络购物接受程度及依赖程度的加深，中国网络购物市场高速增长的态势未变， 2010年第一季度整体市场的交易规模突破千亿元大关，达到1026.9亿元，同比增长119.4%。艾瑞咨询预计，2010年第二季度中国网络购物市场交易将有大幅增长。

　　 中国网络购物交易额市场份额 　　艾瑞分析认为：

　　中国九成以上的网络购物交易发生在平台式购物网站。中国C2C市场格局基本稳定，淘宝网一家独大，占据80%以上的市场份额；拍拍网次之，易趣位列市场第三。与此同时，C2C网站推出的淘宝商城、拍拍商城等B2C交易规模比重未来将有较大增长。

　　网络购物市场的广阔前景，吸引越多越多传统企业搭建网上渠道，网络购物B2C市场的参与主体增加，不仅包括京东商城、当当网、卓越亚马逊、新蛋网等纯网络购物企业，同时增加了苏宁、国美、苏宁、好利来、沃尔玛等传统品牌企业；整个B2C市场的集中度略有下降。

　　2010Q1中国自主销售式B2C网站排名

　　2010Q1中国下单笔数Top8的B2C购物网站

　　排名 B2C购物网站

　　1 卓越亚马逊

　　2 当当网

　　3 京东商城

　　4 麦网

　　5 新蛋网

　　6 99网上书城

　　7 红孩子网上商城

　　8 凡客诚品

　　注：下单笔数是指2010Q1购物网站累计提交的订单量，含提交后又取消的订单与提交后未结算的订单。

　　Source：Ecommerce Plus 家庭办公版 2010.3，基于对20万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。

　　艾瑞分析认为：

　　交易规模只是反映购物网站经营情况的一个指标，为此艾瑞咨询推出电子商务综合数据监测产品Ecommerce Plus，通过连续性的购物网站监测，进一步统计各购物网站的访问人次、下单数量等细分指标，分析中国消费者网络购物行为的特点。

　　截至2010年3月底，Ecommerce Plus家庭办公版统计数据显示，按照购物网站下单笔数排名，2010年第一季度卓越亚马逊、当当网、京东商城三家位列中国B2C购物网站前三。其次是麦网和新蛋网。这一排序与按照交易规模排名的购物网站顺序不完全一致，主要原因在于各家网站的主营商品种类有所差别。

　　2010Q1网络购物趋势解析

　　中国网络购物市场继续较快增速，Q1单季市场规模突破千亿元规模。艾瑞预计，受五一、母亲节等节假日带动，Q2网络购物市场规模将呈现高速增长

　　  京东商城、卓越亚马逊、当当等网络购物企业稳扎稳打，扩展产品线、提升品牌价值及后台运营能力，销售规模持续增长

　　苏宁、国美、沃尔玛、中国邮政等新企业的加入，共同做大网络购物市场；目前市场格局未定，未来几年将会出现重大变化

　　团购网站涌现，生活服务类电子商务将成继实物类网络交易后又一个新的电子商务增长点

　　B2B电子商务市场营收规模稳定增长

　　宏观经济回暖，中小企业电子商务渗透率提高，营收规模平稳增长

　　阿里巴巴继续保持垄断优势，新兴电子商务企业发展快速

　　艾瑞分析认为：

　　宏观经济的复苏，中小企业电子商务渗透率的提高，是B2B电子商务市场营收规模保持稳定增长的主要原因。从09Q2开始，中国的宏观经济就逐渐呈现复苏迹象，外贸交易额逐渐回升，虽然受季节性因素影响，2010Q1的外贸交易额有所下降，但是宏观经济整体处于回暖阶段，宏观经济的复苏增强了中小企业的信心；另外，随着电子商务的发展及核心运营商的有利措施，中小企业电子商务的渗透率在逐步提升，核心运营商的付费会员规模稳定增长，保证2010Q1中国B2B电子商务市场的营收规模实现了稳定的增长。

　　艾瑞分析认为：

　　阿里巴巴继续保持着中国B2B电子商务市场的垄断优势，国内、国际市场均为其贡献了稳定的收入；而环球资源因受季节性因素影响，线下展会举办次数减少，直接影响了其在大陆地区的营业收入；除了传统的综合类的B2B电子商务企业之外，以金银岛、敦煌网为代表的在线交易平台，以我的钢铁网为代表的垂直类电子商务平台，都实现了平稳的增长。随着中国B2B电子商务的发展及中小企业意识的提高，核心运营商们充分利用自己的的资源，积极采取有效措施，提升服务质量，提高付费用户的比例；另外，运营商们也通过采取差异化战略来吸引自己的目标用户，稳定自己的发展。

　　2010Q1B2B电子商务行业趋势解析

　　艾瑞研究发现，在宏观经济回暖及电子商务快速发展的趋势下，中国B2B电子商务将呈现以下三个发展趋势：

　　第一，中国B2B电子商务将迎来快速发展时期。随着宏观经济的继续回暖和中小企业的信心增强，中小企业对电子商务的利用意识会逐渐增强；在有利的宏观背景下，B2B电子商务运营商们纷纷采取了有利措施，吸引更多的中小企业使用第三方电子商务平台进行交易。

　　第二，多样化发展趋势。在已有的综合类平台下，新模式、专注于新行业的B2B电子商务企业大量涌现，其中很多受到了风险投资的青睐，拿到了大额的融资。随着大量新兴企业的出现，中国B2B电子商务市场将呈多样化的发展态势。

　　第三，纵深化发展趋势。2010Q1阿里巴巴推出了1688.com在线交易平台，实现了从信息服务向交易服务方向的转变，阿里巴巴一直是提供信息服务的电子商务企业，此平台的推出不仅可以推动阿里巴巴业务的发展，对整个行业的发展都具有一个巨大的推动作用。加上金银岛、敦煌网等在线交易平台的快速发展，中国B2B电子商务行业将逐渐向服务纵深化方向发展。

　　长假及并购促旅行预订市场稳定增长

　　Q1春节长假及运营商的并购，促使网上旅行预订市场规模稳定增长

　　携程垄断优势明显，但运营商业务同质化严重，未来竞争更加激烈

　　艾瑞分析认为：

　　2010Q1中国网上旅行预订市场营收规模达11.9亿元，同比增长49.3%，环比增长9.9%。从市场发展情况来看，2010Q1的春节长假及核心运营商对相关业务的并购，是促进市场营收规模增长的主要原因。在春节回家团圆及用户对旅游度假需求提高的影响下，春节期间，用户对机票预订和酒店预订的需求提高，同时，核心运营商在服务质量和用户体验上进行了改善，吸引了更多的用户选择了网上预订的方式，春节长假对市场营收规模的增长起到了一个很好的拉动作用。另外，以携程为代表的运营商也加紧了对相关业务的收购，开辟了运营商新的营收增长点。

　　艾瑞分析认为：

　　核心运营商表现与以往差别不大，携程依然保持着垄断优势，市场份额为55.6%，艺龙和芒果仍然处在第一阵营，市场份额分别为9.8%和6.0%。但是，从市场发展情况来看，在线代理商的主要营收均为酒店预订和机票预订，盈利模式均为收取佣金的形式，因此，业务同质化现象非常严重。同时，产业链上游企业直销力度的加大，比价垂直搜索的出现，都给在线代理商带来了很大的压力。因此，为了吸引用户，2010Q1期间，几家运营商均发布了价格最低承诺，一场没有硝烟的价格大战一触即发，在这几种因素的影响下，未来网上旅行预订市场的竞争将更加激烈。

　　2010Q1网上旅行预订行业趋势解析

　　从目前的市场发展情况来看，艾瑞咨询预测，未来中国网上旅行预订行业将呈现如下发展趋势：

　　第一，遭遇到渠道与竞争的双重压力，在线代理商的机票与酒店的佣金下滑压力加大，旅游度假产品业务将成为网上旅行预订市场规模的新的拉动点

　　第二，业务同质化现象严重，在线代理商的价格大战一触即发，未来行业竞争态势将愈加激烈，迫使运营商将采取新的营销措施，寻找新的营收增长点

　　第三，上海世博会的召开将带动网上旅行预订的发展，与此同时，在线代理商们均推出了相关业务，预计Q2市场营收规模将超过13亿元

　　第三方支付交易规模增长率回升

　　第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高，促交易规模稳定增长

　　支付宝、财付通仍占据市场领先地位，运营商差异化发展是必然趋势

　　艾瑞分析认为：

　　2009年Q1网上支付行业继续保持高速增长的态势，交易规模达到2121亿元，较2009年Q4年增长17.8%。

　　2010年Q1网上支付交易额规模的增长，得益于以下两个因素：一、网上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用黏性进一步提高；二、网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业，使得网上支付的应用领域延伸至日常生活的各个方面，在各领域的渗透率逐渐提高，因此提高了交易规模。

　　艾瑞分析认为：

　　2010年Q1，支付宝和财付通分别依托淘宝和拍拍强大的购物平台，在市场中仍然保持领先地位，二者市场份额之和已超过60%。同时，其他第三方网上支付企业由于采取差异化发展策略，市场份额略有上升，例如广州银联、易宝、快钱等企业便以在航空客票、保险等为重点发展行业。同时运营商在深入发展已有行业的基础之上，积极拓展新兴支付领域，例如火车票支付、保险、基金等创新的支付领域。

　　艾瑞认为，在网上支付企业进行行业纵深拓展的同时，还应着重提供解决方案来提升服务。解决方案的推出有助于各运营商向各细分支付行业深入地进行拓展。

　　2010Q1中国第三方网上支付趋势解析

　　随着网上支付渗透到居民日常生活的各个领域以及企业结算的各个环节，第三方网上支付市场将继续保持高速增长的势态

　　网上支付目前已涵盖居民生活缴费、网上购物、企业授信等多个领域，未来第三方网上支付会进一步向各细分领域渗透。

　　第三方支付企业的竞争策略将从提供网关向提供整体解决方案的行业深耕策略转变

　　在网上支付企业进行行业纵深拓展的同时，解决方案成第三方支付服务升级的显著标志。09年支付宝、财付通、通联支付等企业已开始着力提供解决方案。解决方案的推出有助于各运营商向各细分支付行业深入地进行拓展。

　　出于改善用户体验以及共同促进产业发展的考虑，银企合作程度将进一步加深

　　央行推出的第二代支付系统即将上线，会对国内电子支付的发展带来又一次飞跃，对规范以及优化国内支付环境，提升用户体验的意义巨大，也将为完善电子商务基础服务，推动国内在线消费的发展带来重大的影响。

　　手机支付市场前景看好，支付宝、财付通、快钱、易宝、环迅等多家支付企业纷纷发布进入手机支付领域的规划，预示着手机支付将成为未来众支付企业的必争之地

　　目前，手机支付的发展环境已初步具备，无论远端还是近端支付，应用场景都比较丰富，加上移动运营商等产业主导者的推动，未来手机支付将大有发展。