凯撒旅业2020年年度董事会经营评述

　　凯撒旅业2020年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、概述

　　2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情给人类生活和全球经济造成了重大影响，对旅游行业的冲击尤为明显。疫情常态化改变着人们的生活习惯和出行需求，但消费者追寻美好生活的步履却从未停止。特殊时期，公司在董事会和管理层的带领下，根据疫情发展情况及时调整经营计划，迅速采取措施应对，以最大限度降低疫情对公司的影响，并积极谋求创新业务、促进转型发展，将挑战转化为增长机会，以最快速度切换到“重启”模式。

　　报告期内，公司总体经营情况如下：

　　（一）旅游板块

　　1、积极深入国内市场，关注客户细分消费需求

　　作为中国领先的旅游

　　综合

　　服务商，公司坚持出境游、入境游、国内游协同发力。依据疫情形势，公司对疫情下的旅游市场、产品结构、旅游服务等迅速做出调整，加大对国内游的投入，尤其是本地休闲文化产品的开发以及短途游的拓展，以北京、海南为重点区域，将既往高水平的境外游运营及丰富的服务经验应用至国内旅游，以期更好地服务国内市场。

　　报告期内，

　　凯撒旅游

　　深耕本地文化休闲市场，针对不同目的地的人文特色，打造了一系列主题特色鲜明的精品线路。特别是在北京地区，公司深入挖掘城区内文化和旅游资源，推出了漫步北京、故宫以东等项目，把城市文化的核心内容与骑行等健康出行方式相结合，将城市的历史文脉、非遗保护与传承以及现代

　　都市

　　生活，通过古建、特色街巷、美食、手作体验、网红打卡地等元素有机串联。

　　短途游方面，为适应市场的变化、客户喜好的变迁以及防疫常态化下出游的特殊需求，公司秉承着小众化、个性化、精细化的产品设计和开发运营理念，以海南为试验田，面向高净值人群推出了云端之梦—海南三亚787梦想客机私密尊享之旅等公务机系列；研发出如探月追星—海南文昌卫星发射观礼之旅、圆梦西沙—海南邮轮之旅等小众稀缺类产品；同时公司与博鳌乐城先行区管理局达成战略合作，成为博鳌乐城医疗健康产业促进会的常务副理事长单位，从康养旅居、康养度假、康养理疗等维度，积极探索“康养+”的发展模式，并推出了康养旅居、芳华驿站及以父母放心游为主题的康养/疗养等特色产品。

　　2、打造高端生活甄选服务，挖掘用户全生命周期价值

　　凯撒旅游不断拓展企业边界，从与既往业务高度契合的泛旅游业态出发，探寻用户整个生命周期的需求，甄选优质的产品和服务，打造更多满足用户需求的场景，不断推动业务升级创新。

　　2019年，公司开始布局海外生活服务平台，借助被投企业真享悦理的专业化运作，为客户提供全面而细致的海外生活规划方案，覆盖海外移民、海外接待、海外教育、财富管理的一站式海外生活服务。疫情背景下，海外业务受到一定冲击，但公司及时做出调整，挖掘客户刚性需求，同时积极开展直播选房活动等线上活动，持续进行优质的产品输送与后续支持。

　　2020年，凯撒旅游着手拓展国内生活服务领域，创新破局国内文旅地产市场，围绕本地生活及景区目的地，尝试落地相关的文旅项目。先后与

　　凤凰

　　文投

　　、丽诗

　　阿卡迪亚

　　、

　　融创

　　西南区域集团达成战略合作，充分发挥各自资源优势和核心能力，进一步深化传统旅游地产资源利用，聚集旅游、度假、文化等元素，打造云南昆明、大理、西双版纳等地一站式文旅地产服务。

　　3、探索旅游销售转型新方向，构建全域流量运营新格局

　　疫情常态化背景下，“云旅游”兴起，加快旅游行业线上化进程。面对行业变化，凯撒旅游积极探索销售转型新方向，寻求有效的获客方式及渠道，试水“私域+公域”全域流量运营新格局。在私域流量领域，通过“直播+旅游”的场景化探索，借助官方新媒体、全员私域传播等手段，增加老用户黏性与互动，重塑用户交易习惯，实现线下销售至线上成交的迁移升级。在公域流量领域，引入MCN孵化体系，引导并赋能员工在短视频公域平台持续输出，获得更多流量和关注，矩阵化塑造个人IP与影响力，与凯撒旅游官媒共振，搭建从“种草”到“拔草”的交易闭环，创造新业绩增长。

　　（二）

　　新零售

　　板块

　　1、餐饮零售营造多元融合文化空间

　　报告期内，公司持续探索业务模式转型，打造以用户为中心的本地休闲生活场景和品质生活方式，重点利用餐饮业务为流量入口，搭建本地高频消费场景，积极探索新零售模式。2020年5月，多元融合文化空间“觅MI LOUNGE”第一家店已经在北京正式营业。“觅MI LOUNGE”集茶、咖啡、酒、餐、文旅活动于一体，可举办茶会、轻课、商业洽谈、主题沙龙等活动，从新零售角度探索文旅融合新业态和休闲消费新模式。通过多业态融合和

　　融合的尝试，充分验证了空间运营和供应链整合的效率提升。

　　2、非餐零售探索在岛免税新场景

　　依托于丰富的目的地资源、全球化的选品能力以及对消费者需求的深刻洞察，公司积极布局涉及目的地商品、生活方式商品的非餐零售业务。随着海南免税政策不断清晰和落地实施，公司借助自身在旅游零售领域所积累的经验以及各方合作资源探索在岛免税业务。报告期内，公司已在海口和三亚两地分别设立三亚同盛商贸有限公司和海口同盛

　　世嘉

　　商贸有限公司，作为拟开展在岛免税业务的运营主体，并在推进与具备实力的免税产品供应商、具备免税仓库的资源方的合作洽谈，以及相关专业业务人员的招聘工作，积极争取并参与海南在岛免税业务，以品质、惠民的购物体验对接全岛常驻居民。

　　（三）配餐板块

　　因新冠疫情影响，各航司出于疫情防控及降低成本支出考虑，均大幅缩减航空配餐需求。为保证市场占有率，凯撒

　　易食

　　在保障既有航空配餐业务的基础上，配餐业务板块明确以创新促进转型，大力发展地面创新业务，鼓励各成员企业根据当地市场环境及属地资源大力发展地面创新业务，进入社会餐饮市场，报告期内实现了多点布局多面开花，社会化餐饮转型项目逐步落地。

　　公司与大型团餐企业千喜鹤集团签约合作，在团餐、供应链等领域开展广泛而深入的合作，共同发力餐配市场；旗下宜昌航食与宜昌万兴餐饮管理有限公司签订战略合作协议，双方在长江景区旅客餐食供应及服务方面建立战略合作关系；旗下甘肃航食与世界500强企业

　　恒大集团

　　达成合作，通过多点整合配送的方式为兰州恒大文旅城多个部门进行配餐服务；与此同时，甘肃航食结合当地中小学校园餐社会化改革方向，逐步拓展当地国际学校的校园餐配送业务；由旗下内蒙古航食委托管理的呼和浩特白塔国际机场员工一号餐厅顺利开业，餐厅不仅能为机场员工、驻场单位人员提供三餐服务，还可根据需求为候机楼、飞行区等工作人员提供送餐服务。

　　（四）投资板块

　　报告期内，公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，进一步优化公司资产结构,对所持有的长安

　　银行

　　股份有限公司、天津同盛

　　品钛

　　商业保理有限公司的股权进行出售，提高资产流动性；同时为增强主业竞争力，公司通过参股、收购等方式，进一步完善产业布局，增强盈利能力，促进公司良性、健康发展。

　　餐食业务方面，子公司收购海南凯撒世嘉饮料有限公司100%股权，完善了公司餐食业务布局，系向资源端延伸的重要举措，将进一步丰富公司航食、铁路配餐产品种类，提升餐食产品竞争力，加强公司拓展业务及盈利的能力。

　　除上述新增项目外，公司参股的北京市内国人

　　免税店

　　项目落地，并于12月22日正式开业，公司在免税布局领域、布局力度以及管理运营等方面进一步加强。未来，公司将进一步整合多方资源，强化合作，优势互补，实现协同共赢。

　　二、核心竞争力分析

　　1、服务优势

　　公司旅游业务秉承“服务无界创新无限”的服务理念，以“用户需求为中心”，依托营销网络的全球化以及旅游服务的标准化，致力于打造“境内外零时差一体化”以及“线上线下一体化”的服务体验。近年来，凯撒旅游紧抓机遇，不断提升服务接待能力，已连续三年承接世界旅游城市

　　联合

　　会

　　香山

　　旅游峰会项目，多次在各种高规格国际交流活动的接待服务中出色完成任务，包括杭州B20峰会、“

　　一带一路

　　”国际合作高峰论坛等，都有凯撒旅游的身影。

　　公司食品业务始终坚持精益求精的工匠精神，以高质量的航空及铁路配餐服务广大旅客，在消费者心中树立了良好的品牌形象。旗下企业通过了

　　食品安全

　　管理体系(HACCP)认证、食品安全体系(ISO22000)认证、质量管理认证体系(ISO9001)认证，部分企业还通过了德国汉莎天厨全球质量管理体系(GQS)、清真资质的认证。

　　2、产品优势

　　公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，截至目前，公司旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超过20,000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。疫情背景下，公司以用户需求为导向，反向进行产品的研发与定制，打造了幸福定制、闺蜜去旅行、凯撒亲子营、食味中国、露营生活、趣游房车、随心而驾、漫步古都、意净身心、

　　冰雪

　　狂欢季等15个主题产品系列，在全国范围内推出了5000多条国内旅游线路。

　　不仅为消费者提供居住地以外的旅游服务，公司还积极开拓本地休闲市场，打造以多元体验为核心的本地文化休闲产品，深入挖掘本地历史文化、地域特色文化、民族民俗文化等，推出了非遗系列手作课、情满四合院等本地文化消费产品。

　　细分领域，公司凭借丰富的全球顶级赛事票务商业化运作经验和突出的体育赛事接待能力，相继成为伦敦、里约、平昌、东京奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。

　　3、渠道优势

　　凯撒旅游以分公司及门店结构进行全国布局，在北京、香港、澳门、上海、广州、成都、沈阳等口岸及核心

　　商业城

　　市设有分子公司，拓展线下直营销售网络，形成了良好的网络化协同效益。同时致力打造旅游业务信息化管理和服务平台，通过建立客户管理体系，运营线上专区渠道，开发多样线上营销工具，提升管理效率，极大的促进了流量与转化，为线上线下一体化夯实基础；其次，公司进一步加强异业合作力度，依托凯撒旅游全国线上线下服务网路，为合作企业赋能，与

　　、

　　等

　　金融机构

　　达成战略合作，共同进行产品推广，促进了双方品牌影响力的提升。

　　4、资源优势

　　凯撒旅游经过28年稳健发展，通过自身对行业发展的影响力，对上游资源的不断拓展和掌握，已在公司业务的上游资源方面形成得天独厚的优势，高品质供应商资源的不断积累和增长确保了公司的成本把控能力，完善细化的供应商体系管理保证了产品接待的服务质量，为公司维持

　　行业龙头

　　地位提供有力支持。

　　5、团队优势

　　为推进构建旅行社全产业链战略规划，公司现已形成旅游及食品产业资深从业人士+投融资专业人才的全方位管理团队，在确保现有产业稳步健康发展的同时，以投融资并购深化提升业务发展。

　　公司旅游业务管理团队由具备多年管理经验的行业专业人士组成,涵盖研发、市场、销售等各个领域。公司创始人拥有28年出境游从业经验，对旅游行业有着

　　敏锐

　　的洞察，曾获2018年度《中国国家旅游》特别贡献奖，行业积淀深厚；

　　公司航食、铁路配餐业务管理团队拥有超过20年的行业经验，对航空、铁路食品行业资源拥有较强的掌控能力。公司总裁现任中

　　国航

　　空运输协会航空食品分会副会长、中国烹饪协会团餐委员会副理事长。

　　6、品牌影响力

　　作为中国领先的高端旅游品牌，凯撒旅游一直致力于提升服务品质，提高游客满意度，坚持从产品设计、产品销售、旅游服务、安全管理、售后服务等各个环节，提供规范化的服务，将标准化与各项业务相结合，保障游客从出发前、行程中到回程后的整体体验。基于标准化的服务举措，凯撒旅游在2016年正式入选“全国旅游标准化示范企业”。同年，还成为原国家旅游局向社会公布的首批“公开承诺诚信经营旅行社”，在业内和消费者中赢得了高端、品质、专业等品牌口碑。

　　凯撒易食经过20多年的不懈努力，在航空领域成功跻身国内四大航食之列，同时在铁路领域树立了良好的口碑并受到各界广泛好评，2018年获得中国饭店协会颁发“中国团餐集团十强”称号。旗下航食、铁路配餐业务，2019年获奖连连，其中甘肃航食跻身成为甘肃省烹饪协会第五届理事会常务理事单位，并成为甘肃省烹饪协会团体会员之一，获得国航“2019年度最佳运行保障奖“荣誉称号等。

　　三、公司未来发展的展望

　　2020，是十三五规划收官之年；2021，是十四五规划开局之年。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，正在为中国经济开辟新的发展空间。过去未去,未来已来。凯撒旅业将继续推进转型升级，推动生产方式、服务方式及管理模式的创新，从不确定中寻找确定的商业路径、方向与目标，努力提升企业运行管理水平，推动企业盈利能力与经营规模的双提升。2021年，工作重点主要有以下几方面：

　　1、旅游板块向更广、更深的领域迈进，不断渗透目的地运营服务。启动三亚景区直通车业务试点工作，通过定制车辆的短途接驳服务，将口岸、商圈、酒店和景区进行有效互通互连，打造三亚市的目的地旅游公共交通体系。未来将在全国形成一批可复制、可推广的经验成果。

　　2、进一步打造高端生活甄选服务，积极挖掘用户全生命周期需求，发挥自身的布局及服务优势，以用户为中心，深入高品质生活方式服务，深入拓展海外生活服务和国内文旅地产市场，并探索性开展保险市场的服务。

　　3、新零售板块，进一步开拓市场布局，推动觅MILOUNGE2号店落户北京

　　华润

　　里巷商业街。持续打造贴合不同人群需求的主题空间、多元文化交融的体验式场景，并逐步向海南等地区延伸。

　　4、配餐板块，通过对航空配餐、铁路配餐以及社会餐饮三轮驱动的新格局布局，进一步完善食品产业链条，并不断提升创新业务收入占比，拓展学校、企业、政府、部队等特定需求客户。

　　5、聚焦海南市场，推进区域战略布局。借海南政策

　　东风

　　，投身自贸港建设，开拓琼海旅游、食品饮料、新零售等板块，并推进目的地运营市场的发展。