Mysteel周报:全国钢坯价格趋弱运行
——第43周钢坯供需基本面数据周报
一、概述
期市弱势震荡,市场信心不足,全国钢坯市场价格重心窄幅下移。部分钢企因轧线检修增加,进行品种调配,钢坯供应增量;下游调坯轧钢厂成品库存高位,去库压力增加,采坯需求抑制,钢坯社库降库趋缓。近期国内钢坯价格骤降,价格优势逐步凸显,出口询单相对活跃。截至10月28日,唐山钢坯出厂价格3510元/吨,较上周下调100元/吨;仓储现货3570元/吨,较上周下调110元/吨;江阴港现货价格3570元/吨,较上周下调120元/吨。
表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)
二、唐山钢坯基本面分析
1、唐山钢坯成本
本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2939元/吨,平均钢坯含税成本3815元/吨,周环比下调3元/吨,与10月28日当前普方坯出厂价格3510元/吨相比,钢厂平均亏损305元/吨,周环比增加97元/吨。
图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图
图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图
表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)
2、钢厂生产情况
(1)高炉生产情况
唐山126座高炉中有53座检修(含长期停产),检修高炉容积合计38942m ;周影响产量约81.14万吨,周度产能利用率为75.52%,较上周上升0.4%,月环比下降1.54%,年同比上升9.08%。
图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图
(2)钢企钢坯供需量统计
Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约3.55万吨,周环比增加0.44万吨。统计唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约5.62万吨,周环比增加0.09万吨。
图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图
(3)唐山主流仓储钢坯库存变化
本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存47.78万吨,周环比下降3.8万吨。调研周期内,下游采坯情绪欠佳,仓储库存虽降但增势渐显;港口资源后期仍有到港计划。
图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图
(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存
2022年10月27日统唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为32.1万吨,与上周相比减少4.4万吨,降幅12.05%。
图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图
3、钢坯需求数据
图-7 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图
表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况
55家调坯厂调研周期内合计成品库存82.15万吨,与上周相比增加1.54万吨,其中型钢78.45万吨,与上周相比增加0.84万吨。
图-8 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图
三、华东钢坯基本面分析
表-4 江阴钢坯与成品材价差
1、港口库存情况
华东地区主流港口钢坯库存 54.41万吨,较上周减少 0.88万吨。7家样本港口钢坯库存64.21万吨,较上周减少1.08万吨。本周华东码头钢坯资源多出库为主,个别码头由于出口资源到港,库存有所上升。从库存结构来看,方坯整体库存寥寥。
图-9 华东地区江阴港库存图
图-10 华东地区主要港口钢坯库存图
(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)
2、下游调坯厂生产情况
华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量18.67万吨,较上周下降0.27万吨;产能利用率32.34%,较上周下降0.47%;厂内成品库存10.61万吨,较上周增加0.4万吨。
图-11 华东地区调坯轧材合计产量图
图-12 华东地区调坯轧材合计厂内库存图
四、总结
唐山:基本面来看,月底交单结束后,短期因交单流通资源收紧、挺价情况或有所缓解,终端需求对钢坯市场价格支撑权重增加。下游调坯型钢厂内成品材延续累库,市场成交不畅,回笼资金及去库压力增强,钢坯市场需求或有抑制。近日钢企亏损加剧,叠加秋冬季重污染天气增加,产能利用率或有降低;原料端焦炭开始提降,成本支撑显弱。宏观及心态上,美联储加息造成市场信心不足,短期利好对盘面支撑显弱,历史表现来看,利空出尽或易形成超跌后反弹。关注加息后政策对市场信心提振,11月调坯型钢成品材去库和钢坯主流仓储库存变化。预计钢坯价格或先抑后扬,如形成超跌反弹,反弹空间或有限。
华东地区:华东钢坯市场价格趋弱运行,成交弱。码头钢坯资源多出库为主,个别码头由于出口资源到港,库存有所上升。从库存结构来看,方坯整体库存寥寥。下游轧钢厂产能利用率下降,逢低价按需补库为主。目前市场心态仍显谨慎,预计近期钢坯价格或弱势震荡运行。
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